Sinopsis:  Nazareno Cruz es el séptimo hijo de una pareja que vive en un pueblo de alta montaña. Según un mito, un séptimo hijo varón se convertirá en un lobo en las noches de luna llena. Todo el mundo en el pueblo se alivia cuando esto no sucede. El niño crece y se enamora de una hermosa niña, Griselda. Cuando a los 20 años de edad, que es visitado por el diablo, que le ofrece la riqueza del mundo, si a su vez la espalda a su amor por Griselda, y si no lo hace, se convertirá en un lobo.