Andalucía, 1880. Un hombre llega a un pueblo andaluz y entabla amores con la gitana María Morena. Es el hijo de un forastero asesinado alló bárbaramente veinte años atrás. El argumento no tiene desperdicio. Es la típica cinta folklórica de los años cincuenta en clave dramática que constituye una de las primeras de los prolíficos Forqué como director y Lazaga, entonces todavía como guionista.
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