Es la historia de Isra, el niño gitano que, tras la muerte de su padre, ya nunca podrá cantar, pese a pertenecer a una tradición de cantaores, y que vive soñando con poder viajar algún día lejos de la isla donde vive y de Makiko que viaja a la isla para asimilar una tradición y una forma de entender la vida que le son ajenas con las que espera afrontar las emociones que despierta en su padre.
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