Cuando el pintor Eduardo...

   
    Cuando el pintor Eduardo Miranda regresa a su casa en las afueras de Granada, ve a un grupo de gitanos que cantan y bailan. Observándoles descubre a una bella muchacha, Carmen, y Eduardo, deslumbrado por su juventud y naturalidad, le propone que vaya al día siguiente para hacerle un retrato. La envidia de otra gitana provocará los celos del gitano que está enamorado de Carmen.

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